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Fondo CaimƔnGerente de plataforma
Plataforma de fondos de cobertura
Plataforma de fondos criptogrƔficos
AdemĆ”s de proporcionar una gama de soluciones para establecer un sistema autĆ³nomofondo de inversiĆ³n extraterritorial, Bell Rock tambiĆ©n opera
(a) una plataforma de fondos de inversiĆ³n; y
(b) unplataforma de fondos de cobertura de activos digitales/criptomonedas
Cada plataforma proporciona importantes eficiencias de costos para los administradores de activos que desean evitar los tĆpicos gastos legales iniciales y el marco de tiempo para lanzar un fondo, como los siguientes:
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Fondo de cobertura: cualquier estrategia de fondo de cobertura
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Fondo solo largo
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Fondo de Fondos
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Fondo de Capital Privado
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Capital de riesgo
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Fondo Inmobiliario
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Fondo de MinerĆa/Recursos Naturales
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Fondo de envĆo
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Fondo de Infraestructura
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Fondo ESG
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Fondos de IA
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Fondos de divisas
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Fondos de materias primas
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Activos digitales y criptomonedas
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RecaudaciĆ³n de capital;
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GestiĆ³n de cartera; y
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CreaciĆ³n de un historial auditado
La experiencia de Bell Rock en el lanzamiento y estructuraciĆ³n de fondos, junto con nuestro enfoque engobierno y cumplimientonos ha permitido proporcionar a los gestores de fondos una soluciĆ³n llave en mano que ayuda a los gestores de fondos a centrarse en lo que mejor saben hacer:
Beneficios clave de nuestra plataforma Cayman Fund:
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Bajo costo inicial
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Regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas CaimƔn
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Proveedores de Servicios Independientes Regulados existentes, en lĆnea con las expectativas regulatorias y de gobierno corporativo de los inversionistas:
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AsesorĆa legal (todos los documentos legales adaptados a la estrategia de inversiĆ³n y los tĆ©rminos del fondo)
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administrador de fondos
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Auditor
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Directores Independientes
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Informes normativos y de cumplimiento
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Banca y Custodia
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Domiciliado en la jurisdicciĆ³n lĆder mundial para fondos de cobertura: las Islas CaimĆ”n, que goza de buena reputaciĆ³n entre los inversores, un territorio britĆ”nico de ultramar.
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Adecuado tanto para fondos abiertos como cerrados.
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Sin restricciones en la estrategia de inversiĆ³n: puede ser una estrategia de fondo de cobertura, tradicional solo largo, capital privado, bienes raĆces, fondo de infraestructura y mĆ”s.
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Capacidad para cotizar en una Bolsa de Valores reconocida internacionalmente.
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TambiĆ©n podemos asesorarle sobre la creaciĆ³n de una empresa de gestiĆ³n de inversiones con sede en las Islas CaimĆ”n y servicios de apoyo.
Bell Rock ofrece servicios de plataforma de fondos para administradores de fondos y posee un amplio conocimiento del espacio de administraciĆ³n de fondos a nivel internacional. Comparta con nosotros un poco de historia sobre su negocio y los hitos clave que ha logrado hasta ahora.
Bell Rock siempre ha estado en elgestiĆ³n de fondosspace, como proveedor regulado de gobierno de fondos y estructuraciĆ³n de fondos con sede en las Islas CaimĆ”n durante varios aƱos. A lo largo de los aƱos, nos dimos cuenta de que muchos administradores de fondos buscan eficiencias de costos debido al aumento de los costos regulatorios y de cumplimiento en general en la industria, por lo que decidimos ampliar nuestras capacidades y desarrollar la plataforma lĆder de fondos de cobertura. Un factor muy importante que tambiĆ©n nos ha ayudado a hacer crecer nuestra cartera de administradores es el costo cada vez mayor de la regulaciĆ³n, el cumplimiento y las operaciones. eficaz. AdemĆ”s, para los gestores patrimoniales existentes, las oficinas familiares que han buscado crear un fondo extraterritorial para su gama actual de fondos, nuestra plataforma ha demostrado ser una opciĆ³n atractiva.
ĀæPuede hablarnos sobre la amplia gama de servicios que se ofrecen con referencia a su propuesta de valor general?
TambiĆ©n proporcionamos una plataforma para administradores de cartera y banqueros privados que planean volverse independientes. Estos banqueros privados suelen ser senior y tienen una amplia experiencia en la gestiĆ³n de dinero para sus clientes bajo estructuras de cuentas gestionadas. La razĆ³n por la que se unen a nosotros es que quieren dar a sus clientes total independencia. Unirse a nosotros les permite custodiar los activos de sus clientes y proporcionar un historial auditado.
ĀæQuĆ© diferencia a su empresa de otros proveedores de servicios en su industria?
Nuestra plataforma de fondos tiene un enfoque bastante dinĆ”mico en comparaciĆ³n con nuestros competidores. La esencia de nuestro negocio es poder atender a los profesionales dentro de la industria financiera. Lo que nos diferencia es que tenemos diferentes lĆneas de negocio que tienen sinergias entre sĆ. TambiĆ©n nos esforzamos por adaptar nuestros servicios y las estructuras a las necesidades de los clientes. No creemos que una talla sirva para todos en nuestra industria.
Nuestro llave en manoplataforma de fondos caimĆ”nestĆ” destinado a ser una opciĆ³n cuasi plug and play para los administradores de fondos de nueva creaciĆ³n y los administradores de activos existentes que desean un fondo extraterritorial. Esencialmente, se supone que una plataforma de fondos hace que el lanzamiento de un fondo parezca bastante fluido y garantiza que los administradores se centren en administrar el dinero en lugar de los aspectos de administraciĆ³n comercial. El proceso es bastante sencillo cuando se lanza un fondo en la plataforma. En primer lugar, nos aseguraremos de comprender las necesidades operativas de los gestores de fondos. TambiĆ©n estamos obligados a entender de dĆ³nde son los inversores de los administradores de fondos; para que podamos asegurarnos de obtener la estructura correcta. El tiempo medio que se tarda en lanzar un fondo en la plataforma es generalmente de cuatro (4) semanas, lo que permite a los gestores de fondos ponerse en marcha en muy poco tiempo.
ĀæQuĆ© diferencia a su empresa de otros proveedores de servicios en su industria?
En los Ćŗltimos aƱos, los fondos mĆ”s pequeƱos han tendido a subcontratar servicios no relacionados con la inversiĆ³n a proveedores externos. ĀæQuĆ© ofrece la creaciĆ³n de un fondo a travĆ©s de una plataforma en comparaciĆ³n con la administraciĆ³n interna? De toda la gama de servicios proporcionados a sus clientes, ĀæcuĆ”l ha resultado ser el principal atractivo para los gestores de fondos?
A travĆ©s de una plataforma, el gerente aprovecha la experiencia de la plataforma y la red. Se pueden evitar muchos errores de puesta en marcha. BĆ”sicamente, el gerente de puesta en marcha puede acceder a un servicio de primera calidad por una fracciĆ³n del precio si lo hiciera solo.
El universo de gestiĆ³n de fondos cubre un amplio espectro de diferentes clases de activos y estrategias, tipos de vehĆculos de inversiĆ³n y diferentes jurisdicciones. ĀæEn quĆ© categorĆa de clientes te especializas y quĆ© tipo de soluciones personalizadas les ofreces?
Nuestros sistemas nos permiten servir a todo tipo de gestores de fondos. Por lo general, los administradores de fondos tienden a ser solo posiciones largas de retorno absoluto, macro global, espacio de renta variable largo/corto, arbitraje, etc. Sin embargo, somos agnĆ³sticos en cuanto al tipo de administrador de fondos que contratamos. El fondo propuesto puede ser abierto o cerrado, tiene una gran flexibilidad con respecto a los tĆ©rminos del fondo, el apalancamiento utilizado, las tarifas cobradas y no hay un monto mĆnimo de inversiĆ³n inicial para los inversores, aunque la mayorĆa tiene un mĆnimo de US $ 100,000 ( o en monedas equivalentes).
Con el aumento de los costos de equilibrio para la puesta en marcha de fondos y una mayor preferencia por parte de los inversionistas de asignar fondos a los fondos mĆ”s grandes, las tasas de liquidaciĆ³n para los jugadores mĆ”s pequeƱos en la industria han sido significativamente mĆ”s altas. ĀæPuede compartir con nosotros la vida Ćŗtil promedio y la tasa de liquidaciĆ³n de los fondos en su plataforma? ĀæCree que las plataformas de fondos como la suya pueden aumentar las posibilidades de supervivencia de los fondos dados los costos mĆ”s bajos?
A partir de la historia y la experiencia, hemos visto que los fondos pueden cerrar sus puertas despuĆ©s de tres o cuatro aƱos, ya que no pudieron recaudar ningĆŗn capital significativo o si el rendimiento no fue el adecuado. Nuestro modelo estĆ” diseƱado para ofrecer a los administradores de fondos economĆas de escala y acceso a proveedores de servicios de primer nivel a tarifas muy competitivas. Nuestro Ć©xito se basa en el Ć©xito de los administradores de fondos, por lo que queremos que tengan Ć©xito y estamos enfocados en construir asociaciones a largo plazo con los administradores de fondos en la Plataforma.
Las plataformas de fondos de cobertura prometen reducir las barreras de entrada al reducir los costos regulatorios, de cumplimiento y administrativos de administrar un fondo de cobertura. ĀæExiste un margen considerable para que estos ahorros de costes se transfieran a los inversores en forma de comisiones de gestiĆ³n/rendimiento mĆ”s bajas?
Somos de la opiniĆ³n de que no hay motivo para reducir las comisiones de gestiĆ³n y las comisiones de rendimiento de un fondo porque los gastos generales de funcionamiento son menores. Esto es especialmente cierto dado que la mayorĆa de los administradores de empresas emergentes tienen AUM muy pequeƱos y, en muchos casos, subsidian los costos de la plataforma de su propio bolsillo para limitar el TER del Fondo a niveles aceptables en las primeras etapas del fondo. Por experiencia hemos visto a gestores muy grandes reducir sus comisiones de gestiĆ³n a medida que los fondos alcanzan tamaƱos muy grandes, aunque esto no es muy frecuente. Los ahorros tienden a brindar comodidad a los inversores porque permiten al administrador prolongar sus posibilidades de supervivencia y, por lo tanto, le da mĆ”s tiempo para aumentar los activos.
Por Ćŗltimo, ĀæquĆ© consejo le darĆa a las nuevas y potenciales empresas emergentes de fondos de cobertura que comienzan con solo unos pocos millones en activos?
El consejo que ofrecerĆamos a los administradores de fondos emergentes serĆa considerar cuidadosamente la estructura correcta al lanzar un fondo y asegurarse de que comprendan los costos de administrar un fondo y el marco regulatorio. Para lanzar con US $ 5 millones a US $ 15 millones por su cuenta, tiene que lidiar con muchos costos generales, mientras que con una plataforma paga una tarifa, soluciona todo y aprende a lo largo del proceso.
Los nuevos administradores de fondos deben pensar en hacer crecer su negocio y asegurarse de minimizar sus costos en las etapas iniciales. La clave es construir un negocio sostenible y centrarse en las decisiones de inversiĆ³n. Deje que los profesionales gestionen el lado comercial mientras usted se enfoca en el lado de la inversiĆ³n, esto le brinda una completa segregaciĆ³n de funciones que los inversores prefieren en cualquier caso. Deje que Evolution le proporcione la plataforma para que se concentre en obtener capital, su estrategia de inversiĆ³n y crear un historial auditado.
ĀæAtiende solo a gestores emergentes oa ofertas de fondos mĆ”s grandes bien establecidas?
Atendemos una mezcla. Algunos son administradores de fondos de cobertura de nueva creaciĆ³n y otros son ofertas de fondos de inversores institucionales mucho mĆ”s grandes. No hay un tamaƱo mĆ”ximo de fondo que pueda estar en la plataforma y el servicio que brindamos es el mismo enfoque que vemos para todos los fondos, lo que brinda conformidad a los administradores de fondos sabiendo que su enfoque se guĆa por lo que espera la industria.
ĀæDĆ³nde averiguo mĆ”s?
Para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre cĆ³mo podemos ayudarlo a lanzar su fondo o incluso una gama de fondos en la plataforma, contĆ”ctenos: info@bellrockgroup.com
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